Luis viaja junto a su hijo Esteban por el sur de Marruecos en busca de su hija, que ha estado desaparecida desde hace cinco meses. Creen que fue vista por última vez en una fiesta clandestina el desierto.
Pasando de fiesta en fiesta, oyen hablar de una rave casi mítica cerca de la frontera con Mauritania y se ven pronto arrastrados a un paisaje primitivo en el que deben caminar sobre una cuerda floja entre el cielo y el infierno.